На сцене — декорации зимы, зимней деревни в одном углу и зимнего пруда в лесу в другом. Звучит музыка из песни Алсу «Зима».

На сцене появляется источник света, он освещает декорации комнаты в доме на первом плане. Печка, на ней лежит Дуняша. На стол накрывает Настенька. Мачеха поливает фикус. С улицы заходит Отец с дровами.

Дуняша на печи грызет семечки, кожура сыплются на пол. Настенька не видит.

Дуняша:

Мам, гляди! Настюха спит!
В доме не нужна она!
Пусть идет, идрит-Мадрид,
Раз уж тормозить сильна!

Мачеха, оборачивается:

Вот уж точно, лишний рот!
Зря в дому она живет!
Эй, отец! Свези ее,
Видишь, лодырь тут живет!

Отец все это время стоит спиной. Не разобравшись, о ком речь, пытается вывести Дуняшу.

Мачеха:

Ох ты ж, тормоз, что за жизнь!
Настю в лес свою вези!

Свет мигает, за это время меняются декорации. Настенька идет по лесу. Играет песня Саши Кургана, «Зима». Настенька поет вместе с голосом певца. Ее голос хрипнет.

Настенька:

Злая мачеха опять
Из дому решила гнать.
Я привыкла уж к тому.
Не впервой, домой приду.

Выходит на озеро. Озеро покрыто льдом. Посередине озера стоит Дед в красной длинной шубе. Перед ним маленькая лунка. Рядом валяются ледокол, сверло и стоит ведро. Это Морозко.

Морозко:

Нет, сегодня день несчастий.
Не поймать мне никого.
Будет отдых нынче, значит.
Ладно. Мир важней всего.

Настенька подходит к Морозко:

Дедушка! Дедуля! Слышишь?
На опарыш зря не дышишь!

Морозко подпрыгивает, оборачивается.

Морозко:

Ох ты, девонька родная.
Что кричишь так, дорогая?

Настенька:

Говорю, замерз опарыш.

Морозко:

А! В рыбалке, вижу, шаришь?

Настенька заглядывает лунку:

И прикорм Ваш плоховат,
Вы бы шли за ним назад.

Морозко:

От действительно, признаюсь.
Это мой косяк, малыш.
А тебе я удивляюсь.
Не замерзла ли ты, слышь?

Настенька:

Нет, Морозко, не замерзла.
Лес красивый у тебя.
Жаль, попался т мне поздно,
Без прикорма-то нельзя.

Морозко:

Речи добрые твои,
Хоть ты из обиженных.
Шубу вот себе бери,
Это норка. Стрижена.

Настенька:

Вот спасибо, вот поклон (кланяется).
Начала уж мерзнуть вон.

Одевает шубу. Они прощаются, и Настенька идет обратно домой.

В доме Мачеха и Дуняша сначала не пускают ее.

Настенька:

Ну, и ладно, подожду.
В шубе не замерзну.
По деревне поброжу.
Это мне несложно.

Мачеха заводит ее домой, они с Дуняшей разглядывают шубу.

Мачеха:

Дуняша, смотри-ка, как шуба знатна!
Иди-ка ты в лес и гуляй, как она!

Дуняша:

Мама! Это ж мазохизм!
Холодно и страшно!

Мачеха:

Шубу хочешь? Так берись!
Это безопасно!

Свет мигает, декорации меняются. Теперь Дуняша идет по лесу. Играет песня «Зима» группы «Мельница». Дуняша, пинает снег на дороге:

Что за песня мне попалась?
И слова-то ни о чем!
Много ль мне гулять осталось?
Где тут этот водоем?

Выходит на озеро. К ней спиной стоит Морозко с удочкой. Дуняша обходит его и кричит:

Вот дедуля! Не проймешь.
Ты что ль шубы раздаешь?

Морозко подпрыгивает.

Морозко:

Что ж, родная, так кричать?
Пожилых людей пугать?

Дуняша:

Дед, смотрю я, ты хамишь.
Шубу дай, немедля, слышь?

Морозко:

Вот попалась грубиянка.
Убирайся ты домой!
А в подарок вот ушанка
Из собаки дар такой!
Кидает ей ушанку и бежит за ней с дрелью. Дуняша в ужасе убегает.

В доме мачеха ругает Дуняшу:

Нет мозгов, да чья ты дочь?
Где твои подарки?

Дуняша:

Мамонька! Иди ты прочь!
Мне и так нежарко!

Обе устало садятся на лавку. На сцене появляется Морозко.

Морозко:

Чтоб все были к вам добры,
Вежливыми будьте!
Будут шубы и ковры.
Мы же тоже люди!

Играет музыка из песни Phantom of the Opera, Морозко поет:

Бывает, жизнь дает уроки нам,
И силу мы даем своим словам.
Тот, кто хорошим был — найдет себя,
А тот, кто зло творил — провел год зря.

Настенька:

И кажется порой, что круче зло,
Но в сердце каждого добро цвело.
И тот, кто был собой, смог победить.
О, и это не для слабаков — добру служить.